Oljebolaget PA Resources erbjuder teckning av företagsobligationer på max 1 miljard kronor, varav 750 miljoner kronor avses att emitteras under anmälningsperioden 16-27 september 2013.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Obligationerna emitteras till ett nominellt belopp om 10.000 kronor per obligation och den årliga räntan förväntas komma att fastställas i intervallet 11,50-13,50 procent.
Två institutionella investerare, Noonday och Sparinvest, har åtagit sig att under vissa villkor garantera upp till 57 procent av emissionsbeloppet.
Av pressmeddelandet framgår vidare att PA Resources hyser långt framskridna planer på att lämna Azuritefältet i Kongo i förtid. Produktionen där har varit väsentligt lägre än i den affärsplan som presenterades i samband med en rekapitalisering av bolaget som genomfördes i slutet av 2012 och början av 2013. En slutlig avhämtning, "lifting", av råolja förväntas göras under den andra halvan av 2013, och PA Resources andel av denna förväntas huvudsakligen täcka bolagets andel av de kassapåverkande kostnaderna för att stänga fältet.
"Ett beslut om en förtida nedstängning av fältet kan dock komma att resultera i ett behov av en större avsättning", skriver bolaget vidare.
(Nyhetsbyrån Direkt)
Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 09 2025
