Norske Skog har slutfört omfinansiering av delar av dess utestående obligationer. Det sker som tidigare meddelat genom utgivande av en säkerställda seniora obligationer (SSN) för 290 miljoner euro. När det gäller utbyte av existerande obligationer mot nya obligationer med längre löptider godtog en "en betydande del" av berörda obligationsägare villkoren. Det framgår av ett pressmeddelande från måndagskvällen.
Mer än 75 procent av befintliga obligationsägare gav sitt medgivande ("consent") till transaktionerna och cirka 45 procent av befintliga obligationsägare deltog i obligationsutbytet.
SSN-obligationerna förfaller i december 2019 och blir seniora mot alla utestående obligationer.
De förlängda nya obligationsserierna förfaller 2019, 2021 och 2023 och blir seniora mot tidigare utgivna obligationer med löptid till 2021 och 2023.
Transaktionerna innebär en omedelbar minskning av koncernens skuldsättning med cirka 500 miljoner norska kronor.
(SIX News)
