Dannemora Mineral planerar ett nytt obligationslån och emission av teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.
Förutom ett nytt obligationslån innefattar finansieringslösningen vidare bland annat omvandling av existerande obligationslån till aktier i Mineral och konvertering av utestående konvertibler.
Obligationslånet ska bland annat användas till att återbetala befintlig bryggfinansiering och till att finansiera nödvändiga investeringar i Dannemoragruvan för att öka produktionen av järnmalm, skriver Dannemora Mineral.
Det nya obligationslånet kommer att, med stöd av innehavare av bolagets nuvarande obligationslån, erbjudas genom en så kallad private placement av obligationer att utges av dotterbolaget Magnetit till ett belopp om högst 100 miljoner dollar. De tillhörande teckningsoptionerna kommer att utges av Dannemora Mineral och kan komma att medföra en betydande utspädning av befintliga aktier i Mineral, skriver bolaget. Obligationer och teckningsoptioner kan endast tecknas tillsammans och till ett lägsta belopp om 200 000 dollar, varför något formellt prospekt inte kommer att upprättas.
Bolagen avser att erbjuda nuvarande aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev att investera i obligationer med tillhörande teckningsoptioner på väsentligen lika villkor som erbjudits kapitalmarknaden. Tidpunkten för detta erbjudande beräknas innefalla under innevarande kvartal.
Den finansiella omstruktureringen förutsätter bolagsstämmans godkännande och ändring av bolagsordningen samt godkännande från innehavarna av nuvarande obligationslån och konvertibelt förlagslån. Erbjudandet är inte garanterat vilket innebär att obligationerna och teckningsoptionerna endast kommer att ges ut om tillräckligt många åtaganden görs av investerare, skriver Dannemora.
(Nyhetsbyrån Direkt)
