Köpeskillingen uppgår till 150 miljoner kronor
Hörle Automatic Gruppen är en väletablerad leverantör inom skärande bearbetning, rörbearbetning, svetsning, gjutgods och smide. Bolaget har verksamhet i Hörle, strax norr om Värnamo och i Ningbo, Kina. Kunderna återfinns inom branscher som fordon, lagertruckar, jordbruksutrustning och industri. Gruppen sysselsätter sammanlagt 130 personer och omsatte under fjolåret 212 miljoner kronor med en rörelsemarginal på cirka 9 procent.
Köpeskillingen uppgår till 150 miljoner kronor som erläggs dels kontant med 120 miljoner kronor, dels med 240 000 nyemitterade aktier till ett totalt värde av 30 miljoner kronor. Emissionskursen har fastställts till 125 kr baserat på en vägd snittkurs för AGES aktie under perioden 2017-04-11 till 2017-04-21.
Styrelsen i AGES Industri har mot denna bakgrund beslutat om en apportemission om 240 000 aktier av serie B till säljaren med stöd av det emissions-bemyndigande som antogs på AGES årsstämma den 3 maj 2016. De nyemitterade aktierna är inte berättigade till årets utdelning. Aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm First North, vilket beräknas ske omkring den 10 maj 2017.
De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till cirka 140 miljoner kronorK, varav cika 75 miljoner kronor utgör eget kapital. Konsolidering av bolagen sker från den 1 maj 2017 och förväntas bidra med ca 2 kr i resultat per aktie på årsbasis.
Hörle Automatic breddar AGES kunderbjudande inom skärande bearbetning och ger en ingång till delvis nya marknadsområden. Hörle kompletterar befintlig verksamhet väl både när det gäller produktionsteknik och kompetens. Ett nära samarbete med övriga bolag i gruppen förväntas stärka AGES position på marknaden och möjliggöra nya affärer. Genom förvärvet får AGES också tillgång till nya intressanta kunder liksom en etablerad verksamhet i Kina.
